И всё же, грешник танцует с драконом

События аниме разворачиваются в параллельном мире, где город Эридан разделён границей на две части. Одна половина города принадлежит империи драконов Цеберун, другая — альянсу семи городов Лапетод. Граница между государствами проходит по реке Ориэль. В этом мире существуют особые силы, называемые «формулами заклятий». Эти силы представляют собой химическую реакцию, которая материализуется с помощью специального оружия — «магического прибора». Такое оружие бывает разнообразных видов и форм, аналогично обычному оружию, и создаёт магический эффект, схожий с произнесением заклинания. Заклинатели используют формулы заклятий для борьбы с существами, называемыми Тварями. Твари от природы способны применять формулы заклятий и представляют угрозу для людей.

Сюжет сосредоточен на двух главных персонажах — единственных работниках агентства «Эшли-Баф и Сорель Компани». Их зовут Гигина Эшли-Баф и Гай Сорель. Ежедневно они сталкиваются с разнообразными заказами от клиентов. Для выполнения этих заказов требуется отличное владение формулами заклятий. В процессе работы персонажи решают различные задачи, связанные с использованием магических приборов и противодействием Тварям.