Фильм является пересказом событий последних семи эпизодов первого сезона оригинального сериала и первого эпизода второго сезона. Главный герой Кэй сбегает из лаборатории Комитета по контролю за нелюдьми. Он находит временное убежище, где может отдохнуть и обдумать дальнейшие действия. В это время Сато выступает с публичным обращением по телевидению. Он требует от правительства признания прав нелюдей. В случае отказа Сато угрожает совершить серию террористических актов против человечества.

Сараево было уничтожено самодельным ядерным устройством в течение одного дня. Это событие стало началом глобальной войны с террором. Ведущие демократические государства трансформировались в государства тотального надзора. Развивающийся мир столкнулся с волной геноцида. За разрушением мировой системы предположительно стоит таинственный американец по имени Джон Пол. Агент разведки Клэвис Шеперд получает задачу выследить Джона Пола в руинах цивилизации. Целью миссии является поиск так называемого

По всему миру фиксируются случаи самоубийств людей, обладающих сверхспособностями. Каждый такой инцидент сопровождается появлением загадочного тумана. Анго Сакагути обращается за помощью в «Вооружённое детективное агентство». Он просит содействия в поимке человека, подозреваемого в причастности к этим событиям. Подозреваемым является Тацухико Сибусава, который называет себя «Коллекционером». Детективное агентство начинает расследование его деятельности. Цель — установить связь Сибусавы с серией

События аниме разворачиваются в параллельном мире, где город Эридан разделён границей на две части. Одна половина города принадлежит империи драконов Цеберун, другая — альянсу семи городов Лапетод. Граница между государствами проходит по реке Ориэль. В этом мире существуют особые силы, называемые «формулами заклятий». Эти силы представляют собой химическую реакцию, которая материализуется с помощью специального оружия — «магического прибора». Такое оружие бывает разнообразных видов и форм,