Волчьи дети Амэ и Юки

Хана знакомится с Оками во время учёбы в университете. Оками оказывается оборотнем, способным принимать человеческий облик. Между ними возникают отношения, и Хана выходит замуж за Оками. В браке рождаются двое детей — Амэ и Юки, которые наследуют способность отца превращаться в волков. Семья живёт обычной жизнью в городе, скрывая истинную природу детей.

Оками внезапно умирает, оставляя Хану одну с двумя маленькими детьми. Она принимает решение переехать из города в сельскую местность, чтобы избежать подозрений окружающих относительно необычных способностей Амэ и Юки. Сюжет охватывает тринадцать лет жизни Ханы и её детей, показывая, как она справляется с воспитанием потомства оборотня в условиях изоляции и необходимости сохранять их секрет.