Волчий дождь

В основе сюжета лежит легенда о Рае, который должен появиться перед Концом Света. Согласно преданию, путь к этому месту знают только волки. Последний живой волк был замечен около 200 лет назад, однако эти животные продолжают существовать, научившись принимать человеческий облик. Белый волк-одиночка по имени Киба, получив ранение, отправляется в город Фриз. Его привлекает запах лунного цветка, который считается ключом к Раю. В городе Киба встречает других волков — Цумэ, Хигэ и Тобоэ. Все они прибыли во Фриз по той же причине, почуяв запах цветка.

В городе волки сталкиваются с Квентом Яйденом, бывшим шерифом Кириоса, и его собакой Блю. Эти двое одержимы охотой на волков. Параллельно в лаборатории Шер Дегрэ изучает находящуюся без сознания Чезу, Деву Цветка. Согласно предназначению, Чеза должна привести волков в рай. Почувствовав волчью кровь, девушка просыпается. Когда волки проникают в лабораторию, Чезу похищает Лорд Дарсия Третий. Выясняется, что именно люди Дарсии создали Чезу.