Анжелика отправляет Чизе магические принадлежности, включая подарок. Подарком оказывается книга, которую Чизе читала в детстве. Элиас просит Чизе рассказать историю, связанную с этой книгой. Чизе рассказывает ему о Миуре-сан и таинственной библиотеке, которую она нашла в лесу, когда была ребенком. Сюжетная линия строится вокруг воспоминаний главной героини. В детстве Чизе случайно обнаружила в лесу библиотеку, где познакомилась с Миурой-сан. Эта встреча и найденная книга оказали влияние на её

Соута Тавара возвращается в родной город в префектуре Кагава после перерыва в работе в Токио. Его родителей больше нет, но бывший дом и семейный ресторан удон напоминают ему о временах, когда семья была вместе. Вспоминая детство, Соута заходит в ресторан и находит там спящего грязного мальчика. Сначала Соута не придает значения случайной встрече и дает мальчику еду и одежду. Однако мальчик неожиданно отращивает пушистые уши и хвост. Соута узнает, что безымянный ребенок — это енот-оборотень

Тоёхиса Симадзу, самурай периода Сэнгоку, участвует в битве при Сэкигахаре. В ходе сражения он получает тяжёлое ранение от отряда полководца Наомасы Ии. Истекая кровью, Симадзу пытается покинуть поле боя. В этот момент он оказывается в коридоре, состоящем из множества дверей. Там его встречает человек по имени Мурасаки. Мурасаки указывает раненому самураю на ближайшую дверь. Симадзу теряет сознание и приходит в себя в другом месте. Тоёхиса Симадзу оказывается в параллельном мире, а не в