Братья-близнецы Сунь Сяоху и Сунь Сяоту работают в агентстве по расследованию паранормальных явлений. Сяоху является специалистом в области медицины, а Сяоту отличается наблюдательностью и сообразительностью. Их задачи включают помощь людям, столкнувшимся с призраками или необъяснимыми явлениями. Клиенты обращаются к ним с проблемами, связанными с паранормальными событиями. В процессе работы братья демонстрируют свои профессиональные навыки и способности. Однако помимо расследований, существуют

Арата Кайзаки после окончания университета проработал на одном месте около трех месяцев, после чего уволился из-за неблагоприятной атмосферы в коллективе. Этот поступок негативно отразился на его резюме, и последующие попытки трудоустройства заканчивались провалом. К двадцати семи годам Кайзаки оказался в ситуации, когда его профессиональные перспективы были практически исчерпаны. Он столкнулся с отсутствием предложений о работе и не имел возможности изменить свое положение стандартными

После победы над Черным драконом в королевствах людей и эльфов установился мир. Страна Альтера переживает период расцвета. Принцесса Нервин коронована как королева эльфов, что позволило установить хрупкое согласие между двумя расами. Спустя два года после событий первого фильма юноша Ламберт получает приглашение на свадьбу принцессы из страны эльфов. Он отправляется в путь на воздушном корабле, намереваясь встретиться с эльфийкой Лийей, с которой познакомился во время предыдущего путешествия.