Коями Арараги, утративший человеческую сущность, решает вернуть части тела Кисс-шот Ацероле Орион Харт-андер-блэйд, которые были похищены тремя охотниками на вампиров. Среди них — Драматурги, вампир, занимающийся охотой на себе подобных; Эпизод, полувампир, способный превращаться в туман; и Гильотинакаттер, человек-священник, представляющий наибольшую угрозу. Арараги не осознаёт, что каждая минута, потраченная на поиск конечностей Кисс-шот, делает его менее человечным и более вампироподобным.