После поцелуя на школьном фестивале культуры отношения Миюки Сироганэ и Кагуи Синомии переходят в новую фазу. Кагуя, вернувшись домой, осознает, что ее поведение в тот вечер было неидеальным. Это вызывает у нее потерю самообладания и эмоциональное охлаждение по отношению к Миюки. Главные герои сталкиваются с необходимостью пересмотреть свое поведение и найти способ завершить давнее противостояние. Миюки, ожидавший сближения после поцелуя, оказывается в замешательстве из-за внезапной перемены в

Пак Хёнсок - подросток, подвергающийся систематической травле со стороны одноклассников из-за лишнего веса, прыщей и ношения очков. Он считает переезд в другой город единственным способом изменить ситуацию. Однажды ночью персонаж просыпается от необычных ощущений и обнаруживает в зеркале, что его внешность изменилась на стройную и привлекательную. При этом исходное тело остается в кровати. Хёнсок получает возможность перемещаться между двумя телами. Днем персонаж использует новую внешность,

Кадзуя Сома, временный король Эльфридена, продолжает проводить внутренние реформы в королевстве. Его деятельность направлена на укрепление государственных институтов после событий предыдущего конфликта. Принц Юлий, бежавший из захваченной столицы своего княжества Амидония, получает поддержку от империи Гран Хаос. Командующая вооружёнными силами империи Жанна Эйфория, сестра императрицы, известной как «Святая Мария», выступает в роли дипломата. Она представляет интересы империи и княжества на