Сюжет разворачивается вокруг угрозы нашествия Короля Демонов. Для предотвращения вторжения необходимо запечатать Врата, через которые он и его армия пытаются проникнуть в мир. Команда героя Сиона Брейдана, владеющего мечом Экскалибуром, успешно провела ритуал запечатывания. Однако печать оказалась неполной и со временем начала ослабевать. Демоны получили возможность прорываться сквозь Врата и атаковать людей. Фермер Тока Скотт, стремясь защитить свою деревню, выкопал ямы-ловушки для демонов. В

Сюжет продолжает историю главного героя, который обучается боевым искусствам в школе Чжэнь У. После событий первого сезона он сталкивается с новыми противниками, представляющими различные школы и кланы. Герой стремится повысить своё мастерство, чтобы защитить близких и занять достойное место в мире боевых искусств. В процессе тренировок он узнаёт о существовании древних техник и тайных организаций, которые влияют на события в мире. Некоторые из этих организаций преследуют собственные цели,

Противостояние между корпорациями, контролирующими космические колонии, и жителями Земли усиливается. Экономические и политические разногласия между этими группами создают предпосылки для крупного военного конфликта. В этих условиях несколько ключевых персонажей оказываются втянутыми в сложную ситуацию. Миорин, Сулетта и их союзники становятся участниками событий, связанных с деятельностью компании "GUND-ARM, Inc.". Герои сталкиваются с серий кризисов, вызванных действиями противников

Аканэ Киносита столкнулась с разрывом отношений из-за увлечения бывшего партнёра онлайн-игрой. После расставания экс-возлюбленный удалил её из списка друзей и попросил вернуть игровое снаряжение. В попытке отвлечься Аканэ зашла в игру, где встретила Акито Ямаду — согильдийца, который вёл замкнутый образ жизни и отличался необычной манерой общения. Ямада являлся профессиональным игроком, сосредоточенным на выполнении рабочих задач. Со временем Аканэ начала замечать, что поведение Ямады вызывает

Тандзиро Камадо, выживший после сражения в квартале Красных Фонарей, нуждается в замене повреждённой катаны. Вместе с сестрой Нэдзуко он отправляется в деревню кузнецов, где изготавливают оружие для охотников на демонов. В этом поселении также находятся столп любви Мицури Канродзи и столп тумана Муитиро Токито, которые прибыли с аналогичной целью. Деревня кузнецов, несмотря на скрытое расположение в горах, сталкивается с угрозой со стороны демонов. Нападение совершают члены организации