Мэгумин и Юн-юн являются представительницами Багрового клана. Обе персонажа продолжают обучение магии. Юн-юн изучает продвинутую магию. Мэгумин выбрала специализацию - магию взрыва. Другие персонажи предупреждают Мэгумин об ограниченной практической пользе этого направления магии. Мэгумин сохраняет убеждение, что магия взрыва приведет её к статусу великой волшебницы, которая будет востребована в отряде искателей приключений. Она не принимает аргументы о недостатках выбранной специализации.

Сто лет назад между людьми и зверолюдьми произошла война, закончившаяся перемирием. Одним из условий мира стало ежегодное жертвоприношение Царю зверей. За век ритуал повторился девяносто восемь раз. Пятнадцатилетнюю Сарифи забирают из родной деревни и отправляют в королевство Озмарго, куда людям вход запрещён. Её ожидает участь очередной жертвы. Сарифи отличается от предыдущих жертв - она не испытывает страха перед зверолюдьми и сохраняет оптимизм. Царь зверей Леонхарт проявляет интерес к её

Студент Токийского университета Хаято Касукабэ возвращается в родной город после смерти своей бабушки Сатико. В наследство ему достаётся кафе. Изначально Хаято планирует снести здание и построить на его месте парковку, так как не намерен заниматься семейным бизнесом. Однако по прибытии он обнаруживает пятерых девушек — Сирагику Оно, Аканэ Хоодзи, Рихо Цукисиму, Ами Цуругу и Оку Макудзаву, которые проживают в кафе. Выясняется, что незадолго до своей смерти Сатико предоставила им жильё и работу.