Сайто и Луиза продолжают совместное обучение в магической академии Тристейна. Их отношения постепенно развиваются, и оба персонажа задумываются о дальнейших шагах. Однако личные планы приходится отложить из-за государственных задач. Королева Генриетта поручает им дипломатическую миссию в Ромалию - необходимо заручиться поддержкой Папы Витторио, главы местной церкви. Персонажи отправляются в путь, чтобы выполнить поручение королевы. По прибытии в Ромалию выясняется, что первоначальные планы

Коко Хекматьяр руководит группой наёмников, специализирующихся на торговле оружием. Персонажи сталкиваются с последствиями своих предыдущих действий и взаимодействуют с другими агентами и организациями. Сюжет раскрывает их личные истории и мотивации, которые привели их к участию в этой деятельности. Противостояние между различными группами влияет на ход событий. Коко преследует собственную цель, связанную с установлением определённого порядка. Её методы и решения вызывают реакцию окружающих,

Участники Четвертой войны за Святой Грааль продолжают борьбу, число оставшихся магов и их слуг сокращается. Сражения становятся более интенсивными, их уже невозможно скрывать от посторонних. Город Фуюки превращается в место проведения открытых столкновений. Маги осознают, что Грааль находится в пределах досягаемости, и начинают использовать любые доступные методы для достижения победы. Сюжетная линия подходит к завершающей стадии. Развитие событий показывает, как каждый из участников реагирует