Мэгумин и Юн-юн являются представительницами Багрового клана. Обе персонажа продолжают обучение магии. Юн-юн изучает продвинутую магию. Мэгумин выбрала специализацию - магию взрыва. Другие персонажи предупреждают Мэгумин об ограниченной практической пользе этого направления магии. Мэгумин сохраняет убеждение, что магия взрыва приведет её к статусу великой волшебницы, которая будет востребована в отряде искателей приключений. Она не принимает аргументы о недостатках выбранной специализации.

Противостояние между корпорациями, контролирующими космические колонии, и жителями Земли усиливается. Экономические и политические разногласия между этими группами создают предпосылки для крупного военного конфликта. В этих условиях несколько ключевых персонажей оказываются втянутыми в сложную ситуацию. Миорин, Сулетта и их союзники становятся участниками событий, связанных с деятельностью компании "GUND-ARM, Inc.". Герои сталкиваются с серий кризисов, вызванных действиями противников

Томо Аидзава и Дзюнъитиро Кубота поддерживают дружеские отношения, основанные на взаимных шутках, спорах и драках. Они помогают друг другу в сложных ситуациях. Томо является девушкой и испытывает романтические чувства к Дзюну. Томо с детства ведет себя как типичный участник мальчишеской компании, защищает товарищей и участвует в конфликтах. Дзюн не воспринимает ее признания всерьез и считает Томо парнем. Перед ней стоит задача сохранить свою личность и добиться взаимности от Дзюна.

Тандзиро Камадо, выживший после сражения в квартале Красных Фонарей, нуждается в замене повреждённой катаны. Вместе с сестрой Нэдзуко он отправляется в деревню кузнецов, где изготавливают оружие для охотников на демонов. В этом поселении также находятся столп любви Мицури Канродзи и столп тумана Муитиро Токито, которые прибыли с аналогичной целью. Деревня кузнецов, несмотря на скрытое расположение в горах, сталкивается с угрозой со стороны демонов. Нападение совершают члены организации

Тэцуо Тосу работает менеджером в магазине игрушек. Он увлекается детективными историями и воспитывает дочь Рэйку. После того как Рэйка поступила в университет и съехала из родительского дома, отец пригласил её на обед. Во время встречи он заметил на лице дочери следы побоев. Тэцуо решил выяснить источник проблем и направился в квартиру Рэйки. Там он случайно подслушал телефонный разговор её молодого человека. В ходе разговора молодой человек угрожал убить девушку. Для защиты дочери Тэцуо Тосу

Коганэи Който недавно начала работать служительницей в храме Такамими. Её обязанности включают помощь в проведении ритуалов, уборку помещений и подготовку к брачным церемониям. Основная задача Който — забота о «божестве» святилища, эльфийке по имени Эльда. Эльда была призвана из другого мира и обладает способностью не стареть. Она ведёт замкнутый образ жизни и редко покидает территорию храма. Эльда предпочитает проводить время за играми, просмотром аниме и употреблением закусок, которые

На Острове-Академии рейтинг учеников определяется результатами интеллектуальных состязаний. Лучшему студенту присуждается семь звёзд. Переведённый ученик Хирото Синохара в первый день случайно побеждает прошлогоднюю чемпионку Сарасу Сайондзи, обладательницу шести звёзд. Это событие мгновенно поднимает его на вершину иерархии острова. Проблема заключается в том, что Хирото изначально имеет только одну звезду. Его победа над противником с пятикратным превосходством по определению считалась

Юный герцог становится жертвой проклятия, наложенного ведьмой. Согласно проклятию, любой контакт с живыми существами приводит к их гибели. Семья герцога принимает решение изолировать его в старом особняке, расположенном в глубине леса. Герцог оказывается отрезан от общества и не может взаимодействовать с людьми, животными или растениями. В особняке герцога сопровождает только дворецкий по имени Роб. Длительная изоляция и невозможность прикоснуться к кому-либо приводят герцога к мыслям о