Главный герой Кайдзи Ито, с пришитыми конечностями и долгом в 9,5 миллионов иен, пытается найти способ погасить задолженность. Корпорация «Тэйай» через компанию «Хёдо» отправляет на его поиски Юдзи Эндо, старого знакомого Кайдзи, который ранее познакомил его с миром азартных игр. Кайдзи случайно замечает Юдзи на улице и решает сесть к нему в машину, полагая, что это поможет решить его финансовые проблемы. Оба персонажа заявляют о желании избавить Кайдзи от долгов, но их подходы к достижению

Человечество покинуло земли из-за угрозы магических бронированных насекомых и теперь проживает на плавающих в воздухе городах. Для борьбы с насекомыми были созданы «волшебники» — воздушные бойцы, использующие магию. Действие происходит на плавающей магической академии города Мистоган. Каната Эйдж — бывший элитный боец специального корпуса «S128», известный как «Мрачный мастер меча». После инцидента его стали называть предателем, и теперь он находится в немилости. Канату назначают инструктором