Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги

Человечество покинуло земли из-за угрозы магических бронированных насекомых и теперь проживает на плавающих в воздухе городах. Для борьбы с насекомыми были созданы «волшебники» — воздушные бойцы, использующие магию. Действие происходит на плавающей магической академии города Мистоган.

Каната Эйдж — бывший элитный боец специального корпуса «S128», известный как «Мрачный мастер меча». После инцидента его стали называть предателем, и теперь он находится в немилости. Канату назначают инструктором корпуса «E601», который потерпел десять поражений подряд. В состав группы входят три девушки: Мисора Виталь, Лекти Айзенах и Рико Фламель, каждая из которых обладает индивидуальными особенностями. Дальнейшее развитие сюжета связано с попытками Канаты подготовить эту команду к эффективным боевым действиям.