Разел Анадис, дочь и наследница богатой семьи, получает от родственников указание отправиться в путешествие с напутствием «посмотри на мир». В ходе своего пути она знакомится с Хитом и Альзейдом — двумя молодыми людьми, имеющими разные характеры, но схожие внутренние устремления. Разел обладает магическими способностями, интеллектом и упрямством, что позволяет ей самостоятельно принимать решения. Вместе с новыми спутниками девушка перемещается по различным локациям, оказывая помощь

Такума Хиросе — слепой ученик старшей школы. Причина его слепоты не раскрывается. Для улучшения состояния здоровья его отправляют в деревню, где живёт дядя. Там Такума знакомится с несколькими девушками. Среди них выделяются три: Хаями Кохината, Хината Кагура и Отоха. Отоха временно возвращает Такуме зрение. Обретя способность видеть, он начинает помогать Хаями Кохинате. Жители деревни испытывают к этой девушке неприязнь, причины которой не объясняются. По мере развития событий в деревне

Нодзому Итосики, известный как "Унылый учитель", продолжает работать в школе. Его отличает крайний пессимизм в отношении окружающего мира. Основная задача Итосики - обучение класса 2-F навыкам выживания в обществе, которое он считает наполненным негативными явлениями. Выполнение этой задачи осложняется нестандартными личностными характеристиками учеников. В состав класса входят несколько необычных персонажей. Одна из учениц демонстрирует исключительный оптимизм, что контрастирует с

После завершения битвы Трех Драконов в регионе Канто устанавливается мирная обстановка. Сонсаку вместе с верным помощником Сюю занимается поиском средств для участия в зарубежном турнире боевых искусств. Другие персонажи также находят себе занятия: Гэмпо уединяется в горах, Канъу отправляется в тренировочный поход, а Рюби проводит время за чтением книг. Внезапно выясняется, что у Сонсаку есть младшая сестра, о существовании которой ранее никто не знал. Одновременно с этим появляется Хосэн Рёфу,

Четыре одноклассника начинают обучение в одной средней школе. В первый учебный день Хикару Судзуки замечает на крыше школы Саяку Хосино, которая репетирует диалог из драматического произведения. Хикару испытывает интерес к Саяке. Параллельно развивается ситуация с Тихиро Ито, давним другом Хикару, который испытывает скрытые чувства к нему. Третья линия отношений связана с Синобу Судзуки, однофамильцем Хикару, который влюбляется в Тихиро. Таким образом, формируется сложная сеть взаимных симпатий