Сильнейший вампир, известный как Четвёртый Чистокровный, упоминается только в легендах. Ожидается, что он появится в Японии вместе с двенадцатью сильнейшими фамильярами, что может привести к хаосу и разрушениям. Чтобы предотвратить катастрофу и, при необходимости, уничтожить вампира, власти решают отправить волшебника, известного как Шаман Меча. По ряду причин для наблюдения за ситуацией выбирают ученицу Шамана Меча — Юкину Химэраги. Юкина владеет копьём с анти-демонической силой. Она прибывает

Сюжет разворачивается в альтернативной вселенной, технологически и социально напоминающей начало XX века. В этом мире наука и магия сосуществуют, а их синтез позволил создать «схемы» — устройства, наделяющие неодушевленные предметы сознанием и личностью. Такие создания называются «механическими куклами» или «автоматами». Главный герой, Райшин Акабанэ, японский подросток, поступает в Королевскую Вальпургиеву Академию Машинных Искусств в Англии, чтобы освоить специальность «махинарт»,