Сюжет разворачивается в 1910-х годах. Главный герой, Ивамото Кодо, является учеником Высшей школы Сухо, подчиняющейся военному командованию. Он выполняет задание военных по расследованию паранормальных явлений, происходящих в разных частях страны. В одной из деревень, где, по слухам, выпадает "черный снег", Ивамото встречает мальчика, обладающего особыми способностями. Этот мальчик считает свои способности болезнью. Ивамото оказывает мальчику поддержку, и тот начинает понимать, что

Старшеклассник Дзиро Адзума получил от своего деда несколько наследственных черт: способность общаться с животными, знание техник ниндзя и принцип помогать нуждающимся. Однажды он заметил раненого черного кота и решил его спасти. Впоследствии выяснилось, что кот является не обычным животным, а мононокэ — демоническим существом. Когда Дзиро оказался на грани смерти, демонический кот по имени Раго вселился в его тело, чтобы спасти юношу. В результате Дзиро получил сверхъестественные способности

Дракон по имени Дядя Крылья с момента вылупления остался без родителей. Его взяла на воспитание семья магических кошек, которые вырастили его как собственного детеныша. По мере взросления Дядя Крылья становится защитником своих приемных родственников и стремится оградить их от контактов с людьми. Кошки используют свою магию для взаимодействия с людьми, и Дядя Крылья наблюдает за этим процессом. Постепенно его отношение к людям начинает меняться. История показывает, как дракон, изначально