После преодоления последствий крупного бедствия, Римуру Темпест, увеличивший свои возможности, готовится официально объявить о новом титуле. Для этого организуется встреча с представителями других государств, на которой обсуждаются дальнейшие планы и возможные союзы. Параллельно Клейман продолжает свою деятельность, направленную на достижение личных целей. Он получает поддержку от некоторых союзников и инициирует собрание Князей Тьмы. На собрании Князей Тьмы Клейман намерен представить свою

Вампир, рождённый в ночь Голубой Луны, отличается от своих сородичей, появляющихся при красной луне. Из-за этого общество вампиров отвергает его, и он испытывает обиду и страх. Движимый этими чувствами, он создаёт книгу "Мемуары Ванитаса". Этот гримуар обладает силой, позволяющей владельцу уничтожить весь вампирский род. Спустя годы книга становится легендой, и многие начинают её поиски. Вампир Ноа отправляется в Париж, где знакомится с доктором Ванитасом. Доктор оказывается