По приказу Лорда-Дьявола представитель Дьявольского клана по имени Человек-дьявол вселяется в тело молодого человека Акиры Фудо. Цель этого вторжения - сеять хаос на Земле. Однако после вселения Человек-дьявол испытывает привязанность к девушке Мики Макимуре и принимает решение предать свой клан. Узнав о предательстве, Лорд-Дьявол отправляет воинов для устранения бывшего союзника. Человек-дьявол оказывается перед необходимостью защищать людей и свою возлюбленную от преследования. При этом ему