Главный герой Луо Чжэн стремится воскресить свою возлюбленную Нин Юйде. Для этого он встаёт на путь, который ведёт его через множество испытаний. В Царстве Тяньюй он выступает против Тяньцюна, но под Башней Шэньци они сражаются бок о бок. Границы между любовью и ненавистью стираются. Луо Чжэн проходит через испытания, закаляющие его тело и дух, и постепенно продвигается к божественному статусу. После вознесения в высшее царство Луо Чжэн решает разорвать оковы судьбы и стать свободным от её

Рин Окумура, в отличие от своего брата-близнеца Юкио, не проявлял интереса к обстоятельствам своего рождения. Повелитель времени Мефисто передает Рину ключ, дающий возможность переместиться на сорок лет в прошлое. В этом временном отрезке покойная мать Рина, Юри, является ребенком. Рин наблюдает за жизнью экзорцистов и становится свидетелем первых проявлений Сатаны, который является его истинным отцом. События в прошлом позволяют Рину использовать уникальную связь с Сатаной для получения