Аниме основано на мемуарах, описывающих японскую начальную школу «Томоэ» в токийском районе Сэтагая в период Второй мировой войны. Учебное заведение отличалось нестандартным подходом к обучению: классными комнатами служили списанные железнодорожные вагоны. Основатель и директор школы Сосаку Кобаяси придерживался принципов свободы самовыражения и активности учеников. В его методике отсутствовали строгие дисциплинарные рамки, а учебный процесс строился на интересе и самостоятельности детей. Сюжет

Лойд Форджер, шпион, работающий под псевдонимом Сумрак, сталкивается с возможностью отстранения от текущей секретной миссии из-за отсутствия заметных результатов. В это время его приёмная дочь Аня сообщает, что в элитной академии «Эдем» на уроке кулинарии требуется приготовить десерт. Оценку будет проводить лично президент академии. Сумрак решает использовать эту ситуацию для получения звезды, что позволит продемонстрировать успехи операции. Для этого он организует семейную поездку во Фригис —

Генерал-майор Грашенка является офицером, строго соблюдающим воинский устав. За время службы она приобрела репутацию принципиального и требовательного командира, для которого дисциплина и порядок имеют первостепенное значение. Подчинённые знают, что любые нарушения установленных норм будут пресечены без промедления. Один из подчинённых обращается к генерал-майору с необычной просьбой. Эта ситуация заставляет её пересмотреть собственные взгляды и ставит перед выбором, к которому её не готовило