Нацуо Фудзии испытывает романтические чувства к своей учительнице Хине Татибане. Желая избавиться от этих эмоций, он участвует в групповом свидании. Там он встречает девушку по имени Руи, которая просит его об одолжении и приводит к себе домой. Руи предлагает Нацуо вступить с ней в половую связь без каких-либо романтических обязательств, мотивируя это желанием получить сексуальный опыт. Нацуо соглашается, рассматривая это как способ забыть о своих чувствах к Хине. После этой встречи Нацуо

В прошлом люди, боги и демоны объединились для борьбы с древним чудовищем Бахамутом. После поражения этого общего врага между расами установилось перемирие. События тех лет стали основой для легенд. В настоящем представители ранее враждовавших рас обучаются вместе в Академии Мистерия. Учебное заведение предоставляет магическое образование всем ученикам без дискриминации по происхождению. В академии встречаются две студентки — Энн, отличающаяся прилежностью и способностями к магии, и Грея,

Экода — 24-летняя девушка, переехавшая в Токио из сельской местности, где осталась родительская ферма. Она стремится дистанцироваться от сверстниц, которые активно создают семьи, тогда как её личная жизнь не складывается. Жизнь в мегаполисе сопряжена с финансовыми трудностями: Экода часто находится на мели, что вынуждает её подрабатывать ночной хостес. Внешность становится инструментом, а необдуманные поступки — обычным делом. Другие привлекательные женщины воспринимаются как соперницы.

Мияко Хосино — студентка колледжа с социофобией, из-за которой она редко выходит из дома. Её младшая сестра Хината приводит в гости свою подругу Хану Сиросаки. Мияко испытывает к Хане сильную симпатию и пытается сблизиться с ней. Однако из-за своей неуклюжести она не может произвести хорошее впечатление. Мияко замечает, что Хана любит сладости. Она предлагает девочке домашнюю выпечку в обмен на примерку косплей-костюмов. Хана соглашается на это предложение. Между Мияко и Ханой устанавливается

В парке Джапари, крупном зоопарке, произошло необъяснимое событие - все животные обрели человеческий облик. Эти существа, получившие название "Друзья", начали сосуществовать на территории парка. Персонажи Сервал и Каракал во время прогулки по лесу находят человеческого ребенка. Они предлагают голодному ребенку присоединиться к их путешествиям. В ходе странствий группа встречает различных уникальных персонажей, находит пищу и раскрывает тайны парка. Постепенно они сталкиваются с

Неопознанные летательные аппараты, получившие название «Дзай», начинают атаки на Землю. Они способны уничтожить все воздушные боевые силы человечества. В ответ каждая страна разрабатывает специальное оружие — «Дочери». Эти машины управляются автоматическими механизмами пилотирования «анима», которые внешне выглядят как обычные девушки. На протяжении нескольких лет Дзай продолжают штурмовать военные силы Восточной Азии. Главный герой, Кэй Нарутани, возвращается в Японию на флоте. Вблизи