В мире существуют химеры - существа, сочетающие человеческие и животные черты. Они живут и работают вместе с обычными людьми. Среди химер встречаются преступники, чьи нечеловеческие способности создают сложности для полиции при расследовании. Детектив Хироси Инаба, сам являющийся химерой-волком, обладает способностью извлекать информацию, пробуя или изучая образцы волос. Это умение помогает ему в раскрытии преступлений. У Инабы есть два ассистента, один из которых практикует кросс-дрессинг.

Пятнадцатилетняя Харука Котоура обладает способностью читать мысли окружающих. Этот дар стал причиной множества проблем в её жизни, включая развод родителей. После перевода в новую школу девушка старается держаться на расстоянии от одноклассников, чтобы избежать новых неприятностей. Однако её секрет случайно раскрывает Ёсихиса Манабэ — один из учеников. Вопреки ожиданиям Харуки, он не отвергает её способность, а напротив, относится к ней с пониманием. Это становится первым шагом к тому, чтобы