Старшеклассники Кодзи Ватанабэ и Хадзимэ Ямамото стремятся завести романтические отношения. Кодзи обладает привлекательной внешностью, что дает ему некоторые преимущества. Хадзимэ, в отличие от друга, не может похвастаться внешними данными, поэтому он пытается компенсировать это с помощью автомобиля. Он уговаривает отца дать ему машину, которая подверглась тюнингу и имеет максимально заниженный клиренс. Парни полагают, что такая машина сделает их неотразимыми в глазах девушек. Планы героев

Действие разворачивается в конце 1930-х годов. Главный персонаж - девушка по имени Мария, которая оставляет монастырь и устраивается гувернанткой в семье бывшего морского капитана Траппа. У капитана семеро детей, для которых новая гувернантка постепенно становится близким человеком. Капитан Трапп испытывает к Марии романтические чувства. Развитие отношений между персонажами происходит на фоне приближающейся войны. Семья Траппа сталкивается с внешними угрозами, которые оказывают влияние на их