Аниме основано на сказке Шарля Перро. Главный герой — кот по имени Перо, который носит сапоги и владеет шпагой. Он придерживается принципов помощи слабым и беззащитным, включая мышей. Другие коты не разделяют его взглядов и отправляют наёмных убийц, чтобы устранить Перо. Спасаясь от трёх неуклюжих убийц, кот встречает Пьера — сына мельника. Они объединяются и отправляются на поиски приключений. Действие происходит в королевстве, где правит король, у которого есть дочь на выданье — принцесса

Главный герой Хяккимару — юноша, у которого отсутствуют 48 частей тела. Эти части были отняты демонами до его рождения в качестве платы его отцом, Дайго Кагэмицу, который стремился получить власть над страной. После рождения мальчика отвергли и бросили в реку. Ребёнка нашёл и спас доктор Дзюкай, который изготовил для него протезы недостающих частей тела. Повзрослев и окрепнув, Хяккимару узнаёт, что если убить всех 48 демонов, то утраченные части тела восстановятся. Хяккимару отправляется в