Космический корабль совершает полет в удаленном секторе галактики. Экипаж сталкивается с Гносией - чужеродным организмом, способным копировать внешность, поведение и воспоминания людей. Существо внедряется в коллектив, маскируясь под членов экипажа. При физическом контакте с жертвой Гносия мгновенно убивает человека. Идентифицировать подражателя по внешним признакам невозможно. На корабле развивается атмосфера недоверия. Члены экипажа не могут отличить настоящих коллег от смертоносной копии.

Академия «Регардон» готовится к празднику Терминалии. Уилл Серфорт не испытывает радости от этого события. Учебное заведение построено на принципах магии, а способности Уилла к ней отсутствуют. Он воспринимается как аномалия из-за использования меча. Юноша сталкивается с изоляцией со стороны окружающих. Его цель — добраться до Башни, но путь к ней остаётся сложным. Разрыв между Уиллом и Эльфарией, недосягаемой для него фигурой, сохраняется. Во время фестиваля на город нападают демоны. Ситуация