Мир людей и мир духов существовали раздельно на протяжении длительного времени. Внезапная атака на границе между ними нарушает установившееся равновесие. Молодой дух, способный менять облик, и бывшая ученица его наставника начинают совместное путешествие. Их цель - выяснить причины нападения и личности тех, кто стоит за этим событием. В ходе расследования герои обнаруживают признаки организованного заговора. Этот заговор направлен на разжигание полномасштабного конфликта между двумя мирами.