Симпэй возвращается в родной город после смерти сводной сестры Усио. Она утонула, пытаясь спасти ребенка. Причина смерти официально признана несчастным случаем. Однако некоторые очевидцы заметили на теле следы удушения, что породило версию об убийстве. Среди местных жителей распространены слухи о тенях — двойниках людей, встреча с которыми приводит к смерти. Симпэй относится к этим рассказам скептически. Однако его вторая сводная сестра Мио утверждает, что за три дня до гибели Усио видела ее

Старшеклассник Наото Хатиодзи посещает кружок рисования, где проводит время с Хаясэ Нагаторо. После школьного фестиваля их повседневное взаимодействие продолжилось. Наото занимается рисованием, а Хаясэ регулярно подшучивает над ним. Со временем отношение Наото к этим подколам изменилось - он перестал воспринимать их как насмешки и начал относиться к ним как к обычной части общения. Помимо занятий в клубе, персонажи начали проводить время вместе вне школы, посещая различные места. Их

Мэгумин и Юн-юн являются представительницами Багрового клана. Обе персонажа продолжают обучение магии. Юн-юн изучает продвинутую магию. Мэгумин выбрала специализацию - магию взрыва. Другие персонажи предупреждают Мэгумин об ограниченной практической пользе этого направления магии. Мэгумин сохраняет убеждение, что магия взрыва приведет её к статусу великой волшебницы, которая будет востребована в отряде искателей приключений. Она не принимает аргументы о недостатках выбранной специализации.

Сын викинга Торса, Торфинн, растет в Исландии одиннадцатого века. Он слушает рассказы Лейфа Эрикссона о путешествиях и сражениях своего отца, что формирует его желание покинуть родной дом. Когда Торс вынужден снова взяться за оружие, Торфинн тайно проникает на его корабль. В пути их отряд сталкивается с группой воинов под предводительством Аскеладда. Во время столкновения Торс погибает. Торфинн становится свидетелем смерти отца и дает клятву отомстить. Торфинн присоединяется к отряду Аскеладда,

Лойд Форджер является шпионом государства Весталис. Ему поручена миссия, от выполнения которой зависит сохранение мира с соседней Останией. Для предотвращения войны необходимо выяснить намерения Донована Десмонда, влиятельного политика Остании, который редко появляется на публике. Десмонд посещает только элитную академию «Эдем», где учатся его дети. Для выполнения задачи Лойд создает фиктивную семью: нанимает женщину по имени Йор в качестве жены и берет девочку Аню в качестве дочери. Аня должна