Сюжет разворачивается в Киото. Девушка проводит время, посещая вечерние городские мероприятия, включая ярмарку подержанных книг и университетскую ярмарку. Парень, испытывающий к ней романтические чувства, незаметно следует за ней, пытаясь создать ситуацию для случайной встречи. Девушка не отвечает взаимностью и не замечает его намерений. В развитие событий вмешиваются сверхъестественные элементы. Среди них — тэнгу из японского фольклора, божество, связанное с подержанными книгами, и ростовщик,