Маленькая девочка перемещается по пустынному ландшафту, покрытому руинами. Она собирает воду в любые доступные емкости и постоянно носит с собой крупное яйцо, защищая его от внешних воздействий. Окружающая среда характеризуется необычными оптическими явлениями и неестественными формами рельефа. Девочка не встречает других людей и действует автономно, следуя неизвестной цели. В определенный момент к девочке присоединяется юноша, чье происхождение и мотивы остаются неясными. Между персонажами

Лойд Форджер, шпион, работающий под псевдонимом Сумрак, сталкивается с возможностью отстранения от текущей секретной миссии из-за отсутствия заметных результатов. В это время его приёмная дочь Аня сообщает, что в элитной академии «Эдем» на уроке кулинарии требуется приготовить десерт. Оценку будет проводить лично президент академии. Сумрак решает использовать эту ситуацию для получения звезды, что позволит продемонстрировать успехи операции. Для этого он организует семейную поездку во Фригис —