Главный герой, Юкэн Эмма, является обычным японским старшеклассником, готовящимся к турниру по кэндо. В ночь перед соревнованиями он попадает под колёса таинственного экипажа и приходит в себя в стенах колледжа Ночного Ворона. Это учебное заведение для одарённых магов располагается в искажённом мире, напоминающем Страну Чудес. Основной проблемой для героя становится отсутствие магических способностей, необходимых для существования в этом мире. Пока директор ищет способ вернуть его домой,

Эльфийская волшебница Фрирен ранее участвовала в победе над Королем демонов вместе с героями Химмелем, Хайтером и Айзеном. После этого события она продолжает странствовать по миру. Фрирен пытается лучше понять человеческие чувства и выполнить последние желания своих ушедших друзей. В этом ей помогают ученица Ферн и воин Штарк. Компания направляется на север, где опасность исходит как от суровых погодных условий, так и от действий местных жителей. Целью путешествия является место, которое в