События аниме разворачиваются в параллельном мире, где город Эридан разделён границей на две части. Одна половина города принадлежит империи драконов Цеберун, другая — альянсу семи городов Лапетод. Граница между государствами проходит по реке Ориэль. В этом мире существуют особые силы, называемые «формулами заклятий». Эти силы представляют собой химическую реакцию, которая материализуется с помощью специального оружия — «магического прибора». Такое оружие бывает разнообразных видов и форм,

Главный герой Иори Китахара поступает в колледж, расположенный в приморском городе Идзу-Сити. Он снимает комнату в доме семьи Котэгава, которая владеет магазином снаряжения для дайвинга «Grand Blue». Иори испытывает страх перед водой и не планирует заниматься морскими видами деятельности. После знакомства с местной группой дайверов герой постепенно пересматривает свое отношение к морю. Он предпринимает попытки преодолеть фобию и освоить подводное плавание. Сюжет строится вокруг процесса

В приюте «Благодатный дом» воспитываются несколько десятков детей. Среди них выделяются Эмма, Норман и Рей — они считаются наиболее способными воспитанниками. Дети живут в комфортных условиях: их регулярно кормят, обеспечивают чистой одеждой и поддерживают порядок на территории. Женщина, которую все называют «мамой», заботится о них и контролирует их повседневную жизнь. Сироты не испытывают нужды и считают свою жизнь благополучной. Эмма и Норман случайно обнаруживают, что приют скрывает от них