Владыка демонов, накопивший усталость от длительных войн, принимает решение переродиться в будущем. Спустя две тысячи лет он пробуждается в мире, где военные конфликты остались в прошлом. Однако за продолжительный период бездействия его магические способности значительно ослабли. Окружающие не могут распознать в нём истинного Владыку демонов. При попытке поступить в Академию для кандидатов в Князи Тьмы его признают непригодным. Главный герой сталкивается с ситуацией, где его прошлая репутация и

В Лондоне значительная часть смертей была вызвана драконами — фантастическими существами, представлявшими угрозу для населения. Для снижения вреда был установлен контроль над этими животными. Жители «Реального Лондона» не способны видеть драконов, в отличие от обитателей «Иного Лондона» — скрытого от людей города. В «Ином Лондоне» существует организация, занимающаяся разведением и защитой драконов. Её деятельность подчинена строгому правилу: обычным людям запрещено прикасаться к драконам.