Сюжет начинается в 1945 году, после завершения войны на Тихом океане. Небеса Земли заполонили инопланетные захватчики, и человечество оказалось перед необходимостью противостоять новой угрозе. Впервые страны мира объединились под единым знаменем для борьбы с общим врагом. Военные действия продолжались на протяжении пятидесяти лет, сопровождаясь значительными потерями среди людей. Японские вооруженные силы, столкнувшись с нехваткой ресурсов, были вынуждены привлекать к участию в конфликте

Сунао Коноэ поступает в старшую школу и обнаруживает, что в учебном заведении отсутствует драматический кружок. Она решает организовать его самостоятельно. В процессе создания кружка сталкивается с несколькими людьми: появляется её друг детства, к которому она испытывает романтические чувства, а также президент студсовета, проявляющий нежелание помогать. К ним присоединяются член дисциплинарного комитета Отомэ Кураганэ, капризная и вульгарная Кину Канисава, а также мрачная и грубоватая Нагоми

Главный герой Тадаясу Саваки обладает способностью видеть микроорганизмы, включая бактерии и микробы, невооружённым глазом. Он поступает на первый курс сельскохозяйственного колледжа, где его особенность замечает один из преподавателей. Узнав о способностях Саваки, преподаватель привлекает его и лучшего друга героя Кэя Юки к участию в своих исследованиях. Исследования, в которые вовлекают Тадаясу и Кэя, имеют нестандартный характер и выходят за рамки обычной учебной программы. Сюжет строится