В городе соседствуют две школы - государственная школа Тидори и частная академия Кикё. Ученики Тидори известны своим агрессивным поведением, постоянными драками и хулиганскими выходками. Шестнадцатилетний Ринтаро Цумуги учится в Тидори и привык к репутации "страшного парня". Он проводит время с друзьями и помогает в семейной кондитерской по вечерам. В эту кондитерскую заходит девушка, но уходит, не сделав заказ. На следующий день Ринтаро находит записку от неё. Автор записки - Каоруко

Лили Ичидзёин, японская студентка по обмену, прибывает в Лондон начала 1900-х годов. Она поступает в престижную Академию искусств Святого Томаса с намерением стать художницей. Родители Лили ставят ей условие - она должна войти в число лучших студентов в течение шести месяцев, иначе ей придется вернуться в Японию. В академии Лили знакомится с Китом Чёрч, одаренным студентом из аристократической семьи. Кит известен своим талантом и отстраненным поведением, он полностью посвящает себя живописи.

Главный герой Клейн Моретти, известный как Загадочный Дурак, проводит собрание клуба Таро над вечным серым туманом. В этот момент доносится новая молитва из далека. Он призывает Деррика Берга из Города Серебра — проклятой крепости, запертой в Забытой земле Бога. Через рассказы Деррика раскрывается мрачная история этого безсолнечного города. Стремясь спасти свой народ, Деррик клянется в верности Дураку. Из двадцати двух старших арканов он выбирает себе мантию «Солнце». На собрании обсуждаются