В Японии началась катастрофа, вызванная гиблым ветром, который превращает все объекты в ржавчину. Ржавчина покрывает земли, города, предметы, растения и человеческие тела. В этих условиях выживание затруднено, и особую роль приобрели грибные охотники, занимающиеся выращиванием грибов для удобрения и обогащения почвы. Однако часть населения считает, что именно грибы стали причиной ржавчины, из-за чего охотники оказались в немилости. Главный герой Биско Акабоси является грибным охотником,

Сноуфилд - город на западе США, к северу от Лас-Вегаса. С одной стороны он граничит с лесами и озерами, с другой - с пустыней и ущельями. Город не является популярным туристическим направлением. Ассоциация магов Соединенных Штатов проводила тайные исследования ритуала призыва Святого Грааля. Спустя семьдесят лет они решили реализовать свои наработки на практике. Для проведения ритуала американские маги выбрали Сноуфилд, положив начало новой Войне за Святой Грааль. Этот ритуал был ошибочной