Режиссер Мэн Ци увлекается жанром фильмов о монстрах. Из-за снижения количества таких картин он сомневается в правильности своего выбора. Однажды перед ним появляется настоящее чудовище. Мэн Ци решает осуществить свою мечту и заключает соглашение с демонической девушкой Лией. Он помогает ей снять фильм на тему демонов. В процессе съемок Мэн Ци замечает, что события в потустороннем мире имеют к нему прямое отношение. Связь между миром людей и миром демонов оказывается более глубокой, чем

Академия «Регардон» готовится к празднику Терминалии. Уилл Серфорт не испытывает радости от этого события. Учебное заведение построено на принципах магии, а способности Уилла к ней отсутствуют. Он воспринимается как аномалия из-за использования меча. Юноша сталкивается с изоляцией со стороны окружающих. Его цель — добраться до Башни, но путь к ней остаётся сложным. Разрыв между Уиллом и Эльфарией, недосягаемой для него фигурой, сохраняется. Во время фестиваля на город нападают демоны. Ситуация

Второй год обучения в старшей школе знаменует собой изменения в жизни Аманэ Фудзимии и Махиру Сины. Их привычный распорядок начинает трансформироваться. Герои сталкиваются с новыми вызовами, которые возникают как в школьной среде, так и за ее пределами. Личное пространство персонажей привлекает внимание окружающих. Аманэ и Махиру вынуждены реагировать на давление со стороны общества. Параллельно с этим они испытывают внутренние сомнения относительно своего положения и дальнейших действий.