Главный герой Дэндзи стремится к мирной и счастливой жизни с любимой девушкой. Однако он вынужден убивать демонов, чтобы расплатиться с долгами покойного отца перед якудзой. В качестве оружия Дэндзи использует своего питомца — дьявола Почиту. За небольшую плату он готов выполнять любые заказы по уничтожению демонов. После того как Дэндзи теряет свою полезность для якудзы, его убивает демон, с которым заключен контракт. Почита спасает хозяина, заключая с ним контракт: дьявол становится сердцем

Вакана - старшеклассник, который с детства интересуется изготовлением традиционных японских кукол. Его дедушка посвятил этому ремеслу большую часть жизни. Вакана испытывает трудности с созданием кукольных голов, но достиг успеха в пошиве миниатюрной одежды для кукол. Это умение привлекает внимание его одноклассницы Марин Китагавы. Марин - общительная девушка, которая увлекается эроге-играми и косплеем персонажей из них. Узнав о навыках Ваканы в шитье, она просит его помочь с созданием костюма

Махиро Ояма, увлекающийся аниме и редко покидающий дом, однажды утром обнаруживает, что его тело изменилось — он превратился в маленькую девочку. Причиной этого стала младшая сестра Михари, которая решила провести эксперимент над братом, стремясь вывести его из привычного затворнического образа жизни. Изменение оказывается необратимым, и Махиро вынужден адаптироваться к новому телу и связанным с ним особенностям. В новой форме Махиро сталкивается с повседневными трудностями, характерными для

Старшеклассник Наото Хатиодзи посещает кружок рисования, где проводит время с Хаясэ Нагаторо. После школьного фестиваля их повседневное взаимодействие продолжилось. Наото занимается рисованием, а Хаясэ регулярно подшучивает над ним. Со временем отношение Наото к этим подколам изменилось - он перестал воспринимать их как насмешки и начал относиться к ним как к обычной части общения. Помимо занятий в клубе, персонажи начали проводить время вместе вне школы, посещая различные места. Их

Главный герой просыпается и обнаруживает, что его сознание переместилось в тело собаки по кличке Потита. Животное принадлежит его однокласснице Карэн Инукай, которая известна своей популярностью в школе. Герою предстоит адаптироваться к новому физическому состоянию и ограниченным возможностям собачьего тела. Карэн Инукай не подозревает о произошедшей замене и продолжает общаться с Потитой как с обычным псом. Главный герой вынужден находить способы взаимодействовать с окружающими, сохраняя при

Теракомари Гандесблад, представительница престижного вампирского рода, на протяжении трёх лет не покидает свою комнату. Она узнаёт о назначении на пост командующего армией Мулнитской Империи. Доверенные ей войска представляют собой недисциплинированный сброд, готовый поднять мятеж при малейшей слабости генерала. Теракомари принадлежит к могущественному и известному вампирскому роду. Однако юная вампирша отказывается пить кровь, что делает её физически слабой и бесполезной для выполнения

Сид Кагэно после событий на фестивале Бусин получает возможность отдохнуть. Вскоре его сестра Клэр вовлекает его в новое предприятие. Она направляется в «Беззаконный город» с целью охоты на Кровавую Королеву — легендарного вампира-прародителя. Сид изначально не проявляет энтузиазма относительно этой идеи, но затем меняет мнение, посчитав ситуацию достаточно интересной для участия. В «Беззаконном городе» действуют трое правителей, которые также планируют вмешаться в происходящее. Луна

Фуко Идзумо обладает способностью приносить неудачу любому, к кому прикасается. Из-за этой особенности она долгое время страдала от одиночества и в конечном итоге решила покончить с собой, встав на железнодорожном мосту в ожидании поезда. В этот момент к ней подошел незнакомый парень, который попытался помешать ей, но сам упал под колеса поезда. Однако вместо смерти он разделился на несколько частей и тут же собрался обратно, заявив, что является нежитью и его невозможно убить. Фуко называет