Действие происходит в период расцвета Империи Тан в средневековом Китае. Главный герой Кун Хунцзюнь потерял родителей в детстве и воспитывался небожителями в горах, вдали от мирских проблем. Достигнув совершеннолетия, он получает задание отправиться в Чанъань, где ему предстоит выполнить три важных поручения. Для этого Кун Хунцзюнь поступает в Департамент экзорцизма - организацию, занимающуюся борьбой с вредоносными существами яогуай. В Департаменте экзорцизма Кун Хунцзюнь попадает в команду

Главный герой Янь Уши разочаровался в людях и считает их неспособными на верность, благодарность или бескорыстную доброту. Он следует по пути, который оставляет за собой разрушения, руководствуясь убеждением, что человеческая природа лишена высоких моральных качеств. Янь Уши не видит смысла в существовании людей, которые, по его мнению, не способны на искренние чувства или справедливые поступки. Несмотря на свои убеждения, Янь Уши находит умирающего Шэнь Цяо, главу ордена горы Сюаньду. У него