Главный герой Дэндзи стремится к мирной и счастливой жизни с любимой девушкой. Однако он вынужден убивать демонов, чтобы расплатиться с долгами покойного отца перед якудзой. В качестве оружия Дэндзи использует своего питомца — дьявола Почиту. За небольшую плату он готов выполнять любые заказы по уничтожению демонов. После того как Дэндзи теряет свою полезность для якудзы, его убивает демон, с которым заключен контракт. Почита спасает хозяина, заключая с ним контракт: дьявол становится сердцем

Аманэ Фудзимия — ученик старшей школы, который ведет замкнутый образ жизни. Его характеризуют лень, небрежность в быту и необщительность. При этом он обладает способностью объективно оценивать происходящее, что помогает ему избегать неприятностей. Махиру Сина — соседка Аманэ, представляющая собой полную противоположность. Она общительна, привлекательна и быстро становится популярной среди сверстников. Между этими персонажами нет общих интересов или точек соприкосновения. После занятий Аманэ