В вымышленном мире существуют два противоположных государства - Сказочная Страна, населённая добрыми персонажами, и Земля Плохого Конца, где собрались злые существа. Правитель Земли Плохого Конца Пьеро предпринял попытку вторжения в Сказочную Страну. Королева Розалия смогла погрузить его в вечный сон, но это стоило ей жизни. После этих событий сторонники Пьеро стремятся разбудить своего лидера. Для этого им требуется энергия негативных эмоций, источником которой выбрана планета Земля.

Сюжет аниме построен вокруг трёх историй, объединённых общим местом действия — комнатой в жилом доме. Первая история повествует о старшекласснице, которая снимает эту комнату и пытается совмещать учёбу с работой. Вторая история рассказывает о молодой женщине, которая живёт в той же комнате спустя несколько лет и сталкивается с трудностями в карьере и личной жизни. Третья история происходит ещё позже и показывает пожилую женщину, вспоминающую события прошлого, связанные с этим помещением. Каждая

Ацуко Кагари, известная как Акко, в детстве посетила выступление ведьмы по имени Блестящая Чариот. Слова, сказанные тогда ведьмой, стали для Акко руководством к действию. Она решила стать ведьмой, способной дарить людям улыбки, как её кумир. Несмотря на отсутствие магических способностей, Акко поступает в Академию магии Луна Нова. По пути в академию Акко знакомится с застенчивой Лотте Янссон и язвительной Суси Манбаваран. Она также находит волшебную палочку Чариот, которую называет Сияющий

Юко Конагаи — ученица старшей школы, отличающаяся робостью и стеснительностью. Из-за этих качеств у неё мало друзей среди людей. Однако девушка испытывает сильную привязанность к кошкам, и у неё есть три питомца: энергичная и весёлая Ма, умная и спокойная Ро, а также плакса-тихоня Си. Все три кошки живут вместе с Юко в её доме. Сюжет аниме сосредоточен на повседневной жизни Юко и её кошек. Зритель наблюдает за их необычными бытовыми приключениями. Параллельно с этим девушка предпринимает