Сюжет разворачивается в 1910-х годах. Главный герой, Ивамото Кодо, является учеником Высшей школы Сухо, подчиняющейся военному командованию. Он выполняет задание военных по расследованию паранормальных явлений, происходящих в разных частях страны. В одной из деревень, где, по слухам, выпадает "черный снег", Ивамото встречает мальчика, обладающего особыми способностями. Этот мальчик считает свои способности болезнью. Ивамото оказывает мальчику поддержку, и тот начинает понимать, что

Старшеклассник Дзиро Адзума получил от своего деда несколько наследственных черт: способность общаться с животными, знание техник ниндзя и принцип помогать нуждающимся. Однажды он заметил раненого черного кота и решил его спасти. Впоследствии выяснилось, что кот является не обычным животным, а мононокэ — демоническим существом. Когда Дзиро оказался на грани смерти, демонический кот по имени Раго вселился в его тело, чтобы спасти юношу. В результате Дзиро получил сверхъестественные способности

Дракон по имени Дядя Крылья с момента вылупления остался без родителей. Его взяла на воспитание семья магических кошек, которые вырастили его как собственного детеныша. По мере взросления Дядя Крылья становится защитником своих приемных родственников и стремится оградить их от контактов с людьми. Кошки используют свою магию для взаимодействия с людьми, и Дядя Крылья наблюдает за этим процессом. Постепенно его отношение к людям начинает меняться. История показывает, как дракон, изначально

Синдзиро Ино — выходец из знатного рода Овари, но с раннего возраста он был лишён боевых навыков и способностей к магии. Чтобы компенсировать эту слабость, он посвятил себя изучению этикета, дипломатии и придворных интриг. В результате он становится советником при своём старшем брате Ёсимото, который обладает выдающимися военными талантами. Синдзиро использует свои знания, чтобы помогать брату в управлении землями и разрешении конфликтов с соседними кланами. Однако его методы, основанные на

Маг по имени Лак оказывается в ситуации, когда его окружают могущественные демоны. Он принимает решение задержать их наступление, чтобы дать своим друзьям возможность спастись. В течение длительного времени Лак сражается без отдыха и сна, отражая атаки врагов. В конечном итоге ему удается победить командира демонов. После битвы выясняется, что прошло десять лет, а тело Лака регрессировало до состояния подростка. После победы Лак встречается со своими друзьями - героем Эриком Имгардом