В Лондоне значительная часть смертей была вызвана драконами — фантастическими существами, представлявшими угрозу для населения. Для снижения вреда был установлен контроль над этими животными. Жители «Реального Лондона» не способны видеть драконов, в отличие от обитателей «Иного Лондона» — скрытого от людей города. В «Ином Лондоне» существует организация, занимающаяся разведением и защитой драконов. Её деятельность подчинена строгому правилу: обычным людям запрещено прикасаться к драконам.

На вокзал прибывает поезд, из которого выходят два человека. Первый — высокий мужчина с большим гробом за спиной. Вторая — молодая девушка с недружелюбным характером. Эти двое не связаны романтическими отношениями, а являются коллегами. Они состоят в Ордене магического резонанса — организации, основанной магами для решения магических проблем с помощью магии. Члены Ордена используют магию в своей повседневной работе. Герои прибывают в благополучный город, находящийся под защитой могущественной

Тайки Иномата учится в школе со спортивным уклоном «Эймэй» и состоит в команде по бадминтону. Каждое утро он стремится первым попасть в спортзал, который всегда открыт для желающих потренироваться, но неизменно обнаруживает там Тинацу Кано, отрабатывающую баскетбольные броски. Изначально Тинацу была для Тайки примером для подражания, но со временем стала основной мотивацией для ранних подъёмов и дополнительных тренировок. Тайки считает Тинацу недосягаемой звездой, но намерен сделать всё, чтобы

Уилл Серфорт живет в мире, который ранее находился во тьме из-за демонов. Положение изменили пять магов, известных как Магия Венде. Они создали купол, напоминающий небосвод, который защищает территорию от демонов. С тех пор выдающиеся волшебники стремятся получить это звание, чтобы поддерживать магию купола и в перспективе освободить людей от демонов. Уилл не обладает магическими способностями, но хочет стать Магия Венде. Для этого он поступил в магическую академию. Причина стремления Уилла —