В будущем человечество сталкивается с угрозой со стороны инопланетной цивилизации Пасатели. Пришельцы планируют реализовать "План Клеопатры" - операцию по захвату землян, детали которой остаются неизвестными. Для выяснения сути этого плана трое добровольцев отправляются в прошлое, в период правления Юлия Цезаря и Клеопатры. Добровольцы переселяются в тела людей и животных, чтобы без лишнего внимания внедриться в окружение египетской царицы. Их задача - наблюдать за действиями

В далеком технологическом будущем человеческая цивилизация достигла формы, основанной на автоматизированной сети. Произошедшая в прошлом «Инфекция» привела к выходу из строя систем управления и неконтролируемому самокопированию многоуровневой городской структуры. Люди утратили доступ к системе контроля города и вынуждены существовать под постоянной угрозой со стороны охранной системы «Защитник», которая преследует их до смерти. В одном из уголков города небольшая группа «Электрорыбаки»