Современная цивилизация Японии пришла в упадок после гражданской войны и технологического коллапса. Общество регрессировало до уровня эпохи Мэйдзи, а территория разделилась на три имперских региона - Ямато, Буо и Сейи. Пятнадцатилетний Аотэру Мисуми, увлекающийся литературой, стремится восстановить культуру и технологии прошлого. После трагического события он решает отправиться в Осаку, чтобы вступить в армию и объединить страну под своим руководством. Осака, некогда процветающий город,

В течение длительного времени смену времён года обеспечивали Агенты Четырёх Сезонов — существа, обладающие способностями, сравнимыми с божественными. Эти способности делали их уязвимыми для различных групп, стремящихся получить контроль над ними. Одна из таких групп, известная как Повстанцы, организует нападение на Агентов. Чтобы спасти остальных, Агент Весны по имени Хинагику Каё позволяет себя захватить и исчезает. Её стражница Сакура Химэдака отказывается прекращать поиски, несмотря на

Академия «Регардон» готовится к празднику Терминалии. Уилл Серфорт не испытывает радости от этого события. Учебное заведение построено на принципах магии, а способности Уилла к ней отсутствуют. Он воспринимается как аномалия из-за использования меча. Юноша сталкивается с изоляцией со стороны окружающих. Его цель — добраться до Башни, но путь к ней остаётся сложным. Разрыв между Уиллом и Эльфарией, недосягаемой для него фигурой, сохраняется. Во время фестиваля на город нападают демоны. Ситуация

Второй год обучения в старшей школе знаменует собой изменения в жизни Аманэ Фудзимии и Махиру Сины. Их привычный распорядок начинает трансформироваться. Герои сталкиваются с новыми вызовами, которые возникают как в школьной среде, так и за ее пределами. Личное пространство персонажей привлекает внимание окружающих. Аманэ и Махиру вынуждены реагировать на давление со стороны общества. Параллельно с этим они испытывают внутренние сомнения относительно своего положения и дальнейших действий.