Кэйта Кавахира происходит из семьи, известной своим мастерством в укрощении инугами — существ, сочетающих черты человека и собаки. Однако сам Кэйта не обладает способностями, характерными для его рода, из-за чего другие члены семьи относятся к нему с пренебрежением. В один из дней к нему является инугами по имени Ёко. Она выглядит изящно и покорно, а также отличается привлекательной внешностью. Кэйта находит с ней общий язык, и Ёко приносит ему клятву верности. Вскоре выясняется, что Ёко
Коси Инудзука — старшеклассник, планирующий стать прокурором. Он родился в семье, где на протяжении нескольких поколений практикуют боевые искусства. В детстве отец Коси заключил договор с другой семьёй, занимающейся боевыми искусствами, о будущем браке их детей. Целью этого союза было создание сильнейшего клана бойцов. Коси не придавал значения этому соглашению и забыл о нём к моменту поступления в старшую школу. Момоко Кудзурю — девушка из семьи, с которой был заключён договор. Она владеет
Наннами Такахаси поступает в первый год старшей школы и надеется завести новых друзей. Она знакомится с застенчивой Юри Ямамото и узнаёт о популярном однокласснике Яно Мотохару. Юри не проявляет интереса к Яно из-за его прошлых отношений с её старшей сестрой Наной. Наннами также поначалу не нравится его поведение. Однако со временем она меняет отношение к Яно и начинает испытывать к нему симпатию. Они проводят вместе всё больше времени и в итоге решают начать встречаться. Отношения Наннами и
Безымянный ронин спасает мальчика-сироту Котаро в заброшенном храме. Котаро преследуют самураи, действующие по приказу местного даймё, и таинственные люди, говорящие на китайском языке. Каждый из этих незнакомцев является опытным бойцом. Даймё получил за помощь крупную сумму золотом. Котаро убеждает Безымянного стать его телохранителем и сопроводить его в буддийский храм, где мальчик должен оказаться в безопасности. Среди преследователей Котаро выделяется Раро — высокий голубоглазый блондин
Аниме является продолжением истории о преподавателе Итошики Нозому, который ведет класс 2-Н. Персонаж отличается специфическим мировоззрением, сосредоточенным на негативных аспектах действительности. Сюжет строится вокруг его попыток донести до учеников идею о необходимости воспринимать и анализировать теневые стороны окружающего мира. В центре внимания находятся различные жизненные обстоятельства и ситуации, с которыми сталкиваются герои. С приходом новых студентов в класс 2-Н динамика
