Эльфийская волшебница Фрирен ранее участвовала в победе над Королем демонов вместе с героями Химмелем, Хайтером и Айзеном. После этого события она продолжает странствовать по миру. Фрирен пытается лучше понять человеческие чувства и выполнить последние желания своих ушедших друзей. В этом ей помогают ученица Ферн и воин Штарк. Компания направляется на север, где опасность исходит как от суровых погодных условий, так и от действий местных жителей. Целью путешествия является место, которое в

Второй год обучения в старшей школе знаменует собой изменения в жизни Аманэ Фудзимии и Махиру Сины. Их привычный распорядок начинает трансформироваться. Герои сталкиваются с новыми вызовами, которые возникают как в школьной среде, так и за ее пределами. Личное пространство персонажей привлекает внимание окружающих. Аманэ и Махиру вынуждены реагировать на давление со стороны общества. Параллельно с этим они испытывают внутренние сомнения относительно своего положения и дальнейших действий.