Кумико Оумаэ поступила в старшую школу Китаудзи, надеясь начать жизнь с чистого листа. Однако новые подруги - Сапфиро Кавасима и Хадзуки Като - вовлекают её в школьный музыкальный клуб, где Кумико снова приходится играть на эуфониуме. На данный момент оркестр не может участвовать в местном фестивале Санфест, не говоря уже о национальных соревнованиях. Новый руководитель клуба Нобору Таки предлагает выбор: либо расслабиться и получать удовольствие, либо усердно тренироваться и попытаться пройти

Коёми Арараги находится на последнем этапе школьного обучения. Перед выпуском ему предстоит столкнуться с рядом нерешённых вопросов, связанных с прошлым. Особое внимание привлекает личность Оги Осино, чьи мотивы и происхождение остаются неясными. Также значительное место занимает фигура бывшей одноклассницы Содати Окуры, которая демонстрирует открытую враждебность к Арараги. Причины этой ненависти уходят корнями в события средней школы, которые до сих пор не были полностью прояснены. Для

В параллельной вселенной Юки Нагато, застенчивая любительница книг и видеоигр, занимает пост президента литературного клуба старшей школы Кита. Единственными участниками клуба являются её подруга Риоко Асакура, отличающаяся излишней осторожностью, и обычный ученик Кён. Юки ценит спокойную атмосферу, которую они разделяют, особенно в моменты, проведённые с Кёном, к которому она испытывает симпатию. В клуб также часто заглядывают Цуруя и Микуру Асахина — две подруги с противоположными

Томоя Аки — молодой человек, увлекающийся разработкой игр. Он совмещает несколько работ, чтобы финансировать своё хобби. Однажды, спускаясь на велосипеде с холма, он замечает шляпу, уносимую ветром. Томоя бросается за ней и возвращает владелице. Внешность девушки впечатляет его настолько, что он решает сделать её прототипом главной героини своей будущей игры в жанре симулятора свиданий. Разработка останавливается после создания пролога, так как вдохновение иссякает. Через месяц Томою назначают

Ученый Сосукэ Бамба занимается исследованием внезапно появившихся монстров, которые начали атаковать людей. Эти существа обладают способностью подчинять себе человеческую волю, превращая людей в марионеток. Бамба пытается выяснить происхождение монстров и мотивы их нападений. В своем расследовании он опирается на кодовое слово «Кагэвани», что в переводе означает «Сумеречный крокодил». Это слово может быть ключом к пониманию природы угрозы. По мере развития событий главный герой сталкивается с

Такэо Года — старшеклассник с нестандартной внешностью: он крупного телосложения и не отличается привлекательными чертами лица. Его лучший друг Макото Сунакава, напротив, обладает классической красивой внешностью и пользуется популярностью у девушек. Такэо осознаёт это неравенство ещё с детства, когда замечал, что симпатичные ему девочки в итоге проявляли интерес к Сунакаве. Друг, в свою очередь, часто отвергал их ухаживания, проявляя при этом холодность и язвительность. Такэо привык к такому