Мэгумин и Юн-юн являются представительницами Багрового клана. Обе персонажа продолжают обучение магии. Юн-юн изучает продвинутую магию. Мэгумин выбрала специализацию - магию взрыва. Другие персонажи предупреждают Мэгумин об ограниченной практической пользе этого направления магии. Мэгумин сохраняет убеждение, что магия взрыва приведет её к статусу великой волшебницы, которая будет востребована в отряде искателей приключений. Она не принимает аргументы о недостатках выбранной специализации.

Сто лет назад между людьми и зверолюдьми произошла война, закончившаяся перемирием. Одним из условий мира стало ежегодное жертвоприношение Царю зверей. За век ритуал повторился девяносто восемь раз. Пятнадцатилетнюю Сарифи забирают из родной деревни и отправляют в королевство Озмарго, куда людям вход запрещён. Её ожидает участь очередной жертвы. Сарифи отличается от предыдущих жертв - она не испытывает страха перед зверолюдьми и сохраняет оптимизм. Царь зверей Леонхарт проявляет интерес к её

Студент Токийского университета Хаято Касукабэ возвращается в родной город после смерти своей бабушки Сатико. В наследство ему достаётся кафе. Изначально Хаято планирует снести здание и построить на его месте парковку, так как не намерен заниматься семейным бизнесом. Однако по прибытии он обнаруживает пятерых девушек — Сирагику Оно, Аканэ Хоодзи, Рихо Цукисиму, Ами Цуругу и Оку Макудзаву, которые проживают в кафе. Выясняется, что незадолго до своей смерти Сатико предоставила им жильё и работу.

Сын викинга Торса, Торфинн, растет в Исландии одиннадцатого века. Он слушает рассказы Лейфа Эрикссона о путешествиях и сражениях своего отца, что формирует его желание покинуть родной дом. Когда Торс вынужден снова взяться за оружие, Торфинн тайно проникает на его корабль. В пути их отряд сталкивается с группой воинов под предводительством Аскеладда. Во время столкновения Торс погибает. Торфинн становится свидетелем смерти отца и дает клятву отомстить. Торфинн присоединяется к отряду Аскеладда,

Сюжет разворачивается вокруг угрозы нашествия Короля Демонов. Для предотвращения вторжения необходимо запечатать Врата, через которые он и его армия пытаются проникнуть в мир. Команда героя Сиона Брейдана, владеющего мечом Экскалибуром, успешно провела ритуал запечатывания. Однако печать оказалась неполной и со временем начала ослабевать. Демоны получили возможность прорываться сквозь Врата и атаковать людей. Фермер Тока Скотт, стремясь защитить свою деревню, выкопал ямы-ловушки для демонов. В