Кумико Омаэ осталась на второй год и теперь вместе с Томоэ Кабэ отвечает за обучение новых участников духового оркестра. К коллективу присоединились Канадэ Хисаиши, Мотому Цукинага, Мирэй Сузуки и Сацуки Сузуки. Предыдущие участницы, включая Аску Танаку, закончили школу. Оркестр готовится к музыкальному фестивалю «Sunrise» и прослушиваниям в основной состав, которым руководит Нобору Таки. В процессе подготовки участники сталкиваются с рядом трудностей, связанных как с техническими аспектами

Кумико Омаэ, назначенная главой музыкального клуба, узнаёт, что духовому оркестру старшей школы Китаудзи предстоит участие в конкурсе малых ансамблей «Анкон». В конкурсе могут участвовать ансамбли численностью от пяти до восьми человек. При этом оркестр насчитывает более пятидесяти учеников, многие из которых хотят принять участие. Для отбора участников руководство клуба решает провести внутренний конкурс. Рэйна Косака также изъявляет желание участвовать и формирует собственный ансамбль, в

Самурай встречает молодую официантку, родной город которой был уничтожен драконом. Персонаж не стремится к конфликтам, однако обстоятельства вынуждают его взаимодействовать с этой проблемой. В ходе путешествия герои сталкиваются с последствиями разрушения и необходимостью противостоять угрозе. Сюжет строится вокруг отношений самурая и официантки, объединённых общей целью. Дракон остаётся центральным антагонистом, чьи действия определили предысторию персонажей. Развитие истории включает

Организация охотников на демонов на протяжении тысячи лет противостоит существам, убивающим людей ради пищи или удовольствия. Люди не могли сопротивляться демонам из-за их физического превосходства. Организация ставит целью защиту населения, уничтожение монстров и ликвидацию их прародителя. Смерть родоначальника демонов должна прекратить существование всех порождений. Кибуцудзи Мудзан, являющийся источником демонической расы, обладает значительной силой и хитростью. На протяжении столетий он

Убу Камигори работает охотницей за головами в опасном мире. Её профессиональная деятельность связана с постоянными внешними угрозами. Параллельно она испытывает внутренние переживания, которые заставляют её сомневаться в своём выборе и моральных принципах. В ходе выполнения заданий Убу сталкивается с могущественными и эксцентричными личностями. Каждый из этих персонажей преследует собственные амбиции. В мире, где хаос и размытые границы между правдой и обманом являются нормой, Убу пытается

Уличная исполнительница Итика Хосино во время прогулки по району Сибуя оказывается в музыкальном магазине. Там она обнаруживает новую песню Мику Хацунэ, которую ранее не слышала. В этом же магазине Итика встречает неизвестную ей версию Мику. В ходе разговора выясняется, что эта Мику испытывает трудности с тем, чтобы донести свои песни до слушателей. Итика и незнакомая Мику решают объединить усилия. Их цель — используя музыку, установить контакт с аудиторией и передать ей свои чувства.

Офисная служащая Кобаяси столкнулась с изменением привычного уклада жизни после того, как в её доме поселились дракон-горничная Тору и маленькая Канна-Камуи. Их быт, наполненный повседневными делами и небольшими происшествиями, был нарушен визитом Кимуна Камуи — отца Канны и лидера Фракции хаоса. В мире драконов назревает конфликт между Фракциями хаоса и гармонии. Кимун требует возвращения дочери, что ставит Канну перед выбором между долгом перед отцом и привязанностью к друзьям из мира людей.

Персонаж, ранее увлекавшийся торговыми автоматами, переродился в виде одного из них по имени Боксо. Он стал важной частью поселения у озера Чистое Течение. Боксо может превращаться в различные виды торговых автоматов и предлагать широкий ассортимент товаров. Благодаря этой способности он способствовал росту поселения и участвовал в сражениях с несколькими противниками вместе с Ламис, своей первой и самой преданной клиенткой. Недавнее сражение Боксо и Ламис с Владыкой Преисподней, генералом на